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性知音,知音世所稀-闲人无数记

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一是财务杠杆水平可能出现小幅下降。货币政策在稳健中性基础上延续结构性宽松,监管政策逐步回归中性,政策导向由“去杠杆”转向“稳杠杆”,影子银行收缩有望边际放缓,国家会出台更多鼓励信贷投放和助力民营企业发展的政策措施。在此形势下,预计商业银行总资产增速已基本筑底企稳。从资本补充情况看,近期证监会密集审批通过了多家上市银行再融资,在明年国家鼓励加大信贷投放、设立理财子公司、资管回表以及地方债发行提速等因素的影响下,商业银行发行优先股、可转债及定增需求进一步加大,净资产增长预计快于总资产增速,商业银行整体财务杠杆水平有望小幅下降。

瑞信全球首席投资总监斯托尔巴尔克(Michael Strobaek)与IMF的判断大体相同。“我们对新兴市场经济增长前景仍然较为谨慎,伴随其政策制定者关注通胀和货币控制, 其2018年的经济下滑情况可能会延续到2019年。在财政脆弱的新兴市场中,市场压力更可能重现。政治不确定性也将增加许多国家的下行风险。”他对第一财经记者表示。

民生证券指出,华为全联接大会预计将围绕“云+AI+5G+IoT”,发布相关最新产品与解决方案。可能的看点有以下几点:第一,智慧物联的建设将进一步完善。从芯片到操作系统,再到各个具体的应用场景,华为的物联网生态圈不断趋于完善。此次大会有望在更多的应用场景(车联网、城市智慧管理等)以及基于AI和云的物联设备上带来更多尝试。

在台风“利奇马”逼近上海的那个周五,东海边上海电气的风机仍在呼呼地转,不过几个小时后,一旦台风越过,那么工作人员就会提前得知,并进行停机保护工作,将所有风机停机、桨叶锁死,防止台风过境时损坏风场。这要感谢人工智能。通过上海电气的iwind数据中心,一个全生命周期智能化管理平台“风云”系统能给风电降低度电成本、提升发电效率带来巨大变革。

在涉及中国的部分中,保罗·唐纳文写到:“中国物价上涨。这主要是由于病猪。这件事情重要不?你要是头中国猪(Chinese Pig),这很重要。你喜欢吃中国的猪肉,这很重要。不过和世界其他地区,没什么关系。”对此,瑞银6月13日发表致歉称:“关于瑞银财富管理全球首席经济学家唐纳文(Paul Donovan)先生昨天发表的观点中所引发的任何误解,我们深表歉意。我们已经撤下该音频评论。在此特别澄清,其观点仅探讨由于猪肉价格上涨而导致的通胀及中国消费价格上涨。”

本周观点:淡化政策影响,重点布局明年前期涨幅较大的龙头股因市场对医药政策出台的整体担忧出现集体回调,但实际上产业龙头基本面并未出现明显恶化,股价的回调我们认为多是出于调仓需求。总体来看,医改政策主要着眼于改变药企竞争要素,弱化销售能力的价值,强化以研发为核心,叠加生产、销售等方面的综合实力的竞争。医改方向明确,短期政策的波动对医药股投资逻辑的影响已趋于钝化。具备长期持续成长能力的优质龙头依然是我们的首选,结合近期股价的回调,我们建议淡化政策影响,重点布局明年估值合理的优质龙头。

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